Las habilidades de Project Management (PM) o gestión de proyectos se vuelven más cruciales para quienes brindan servicios contables (contabilidad, teneduría de libros o asesoramiento contable) a medida que los contadores se convierten cada vez más en un socio estratégico de las empresas a las que asesoran. Los contadores y otros profesionales de la contabilidad necesitan de habilidades de gestión de proyectos para asegurarse que las entregas para el cliente se desarrollan y se gestionan de manera oportuna y estructurada.
A continuación detallaremos habilidades de la gestión de proyectos que involucran: a) el uso de herramientas tecnológicas y luego b) una lista de habilidades blandas para el asesoramiento contable en línea.
Habilidades duras o técnicas para contadores en la gestión de proyectos
Manejo de software para habilidades de gestión de proyectos para contabilidad
Cuando los contadores asumen el papel de asesores, desarrollan vínculos profesionales más fuertes con sus clientes al analizar los estados financieros, hacer cumplir los planes de gastos y colaborar con varios departamentos y partes interesadas dentro de su gestión.
Para tener éxito en este rol, uno no solo debe poseer experiencia en gestión de proyectos, sino también las herramientas de gestión de proyectos y las habilidades de comunicación necesarias.
Manejo de software para la gestión de la fuerza laboral
La gestión de deberes entre clientes, unidades de negocio de clientes y contratistas de los miembros del equipo con frecuencia cae dentro del ámbito de los asesores contables.
Monitorear cada proyecto
Asignar tareas
Saber dónde se encuentran los entregables en un momento determinado
Esto le ayudará a estar al tanto de los plazos y los entregables.
Gestión de documentos
Cualquier análisis financiero realizado por un especialista en contabilidad de gestión de proyectos debe estar respaldado por documentación pertinente.
Para que los documentos originales estén disponibles de inmediato, es considerablemente más simple emplear un único programa de captura de documentos para almacenar todos los datos financieros del cliente. A la vez los estudios contables deben tener procedimientos ordenados de gestión de la documentación de los clientes.
Manejo de software de contabilidad automatizado
En la actualidad la automatización debería ser la máxima prioridad de todo contable, ya que ayudará en todas las tareas.
Manejo de software de reuniones online
Los clientes deben poder comunicarse con un asesor contable, especialmente en entornos remotos donde las reuniones cara a cara no se realizan.
Un asesor contable debería pensar en utilizar servicios online como Slack o Microsoft Teams Google Meet o Zoom para conectarse de forma rápida y cómoda con su equipo a la vez contar con correo electrónico y mensajería online como Telegram y WhatsApp.
Aplicaciones para captura de pantalla
Los asesores deben proporcionar a los clientes instrucciones específicas sobre qué información proporcionar y cómo obtenerla o llevar a cabo determinadas acciones. Un contador puede grabar un video explicativo para sus clientes y enviárselo al terminar de grabar al pantalla de su PC.
Para estos casos, los programas para captura de pantalla, como Loom o Filmora, son los más utilizados. Para teléfonos inteligentes en Play Sotre de Gogole existen cientos de apps para caputra de pantalla del teléfono. Las herramientas de captura de pantalla garantizan que los profesionales realizan su trabajo correctamente, o bein que el equipo de un contador o el equipo de finanzas del cliente realice las tareas contables de acuerdo con los métodos documentados previamente definidos.
Habilidades blandas adicionales para la gestión de proyectos en la contabilidad
Un contador exitoso posee más conocimientos que solo las habilidades de contabilidad. Las siguientes habilidades blandas de contabilidad son necesarias para una comunicación productiva y un empleo en distintas organizaciones.
Gestión del tiempo: los contadores deben poder equilibrar una variedad de clientes y tareas con concentración, incluida la asistencia puntual a las reuniones y la facturación.
Flexibilidad y adaptabilidad: los contadores deben poder lidiar con cambios frecuentes en el lugar de trabajo, como la introducción de nueva legislación financiera o tecnología contable que altere los procedimientos de larga data. Los contadores deben ser flexibles y estar abiertos a adquirir nuevos conocimientos y habilidades.
Orientación al servicio al cliente: mantenga fuertes conexiones con los clientes respondiendo a las quejas de inmediato, informando a los clientes de los posibles peligros o retrasos en los proyectos y mostrando compasión y comprensión por sus dificultades.
Habilidades técnicas de contabilidad para el asesoramiento en línea
El asesoramiento en línea es una de las formas de trabajo más extendidas dese la pandemia entre muchas profesiones y por supuesto los contadores también. Los contadores que asesoren en línea deben tener unas habilidades clave para desempeñarse con todo lo que requieran sus clientes. El dominio de estas herramientas será clave en la gestión de proyectos.
Programas ERP (planificación de recursos empresariales)
Un contador trabaja principalmente con datos financieros cuando realiza responsabilidades relacionadas con el cumplimiento. Como asesor, un contador examinará una gama más amplia de datos corporativos de las divisiones, incluida la cadena de suministro, las operaciones, los recursos humanos y más.
A través de una única fuente de verdad de acceso universal, el software ERP administra la difusión y coordinación de datos de todos los diversos departamentos.
Los contadores tendrán una ventaja en su análisis financiero si están familiarizados con los diversos software ERP y plataformas en la nube.
Aplicaciones específicas de la tarea
Para ayudarlos a completar las actividades de asesoramiento, los contadores públicos pueden requerir cierto software de gestión de proyectos, según su área de especialización y las demandas de sus clientes.
Para brindarles a sus clientes predicciones y presupuestos financieros, por ejemplo, ciertos contadores necesitarán software de pronóstico y presupuestación.
Para planificar la venta de acciones de una empresa, otros contables podrían necesitar un software de financiación de acciones.
Sea cual sea la tarea, el contable deberá saber cómo utilizar el software ofrecido para ayudarle a finalizar el proceso.
Software para presentaciones y pitch decks
Un pitch deck para inversores potenciales es una de las presentaciones que la mayoría de los asesores necesitarán proporcionar a sus clientes.
Para el asesoramiento en línea es fundamental dominar la realización de presentaciones con heramientas como Power Point, Google Slides además ofrecen una excelente presentación del estudio contable ya qu epueden agregar sus logos y datos del expositor. Gracias a las diapositivas de apoyo se pueden exponer gráficos, tablas y todo tipo de recurso gráfico para resaltar el relato.
Programas CRM (gestión de relaciones con el cliente)
Las empresas utilizan con frecuencia sistemas CRM para almacenar información sobre sus clientes, proveedores y gastos. Conclusión: Para gestionar las responsabilidades de pago y facturación, los contables deberán tener acceso a estas plataformas y ser competentes en su uso.
Conocimientos de contabilidad técnica
Las habilidades de contabilidad técnica son necesarias para crear estados financieros e informes, brindar asistencia en auditorías y brindar sugerencias sobre el cumplimiento normativo, y son más beneficiosas para una empresa, ya sea que el cliente sea una corporación pública o privada. El punto de vista que un contador puede ofrecer al cliente sobre su desempeño y procedimientos actuales mejorará a medida que aumente su experiencia.
Hoy en día, una contabilidad exitosa es más que registrar las transacciones donde deben estar. Comunicarse con las partes interesadas, presentar ideas y todo lo demás son elementos esenciales de la paleta de habilidades de un contador competitivo, y ahora también sabe cuáles son.
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